Série OVNI #3 – gestion numérique de projets

Série OVNI #3 – Gestion numérique de projets

Découvrez une trame de gestion numérique de projets adaptée au contexte du COVID-19.

Tout d’abord nous vous communiquons également plusieurs conseils d’utilisations de la base :

Dans le tableau Projets, le formulaire Nouvelle proposition de projets peut être utilisé pour rassembler les soumissions de projet de n’importe quel membre de votre équipe. Essayez d’envoyer le formulaire, puis visitez la vue Tous les projets pour voir votre nouvelle entrée dans la liste.

La vue Grille des approbations filtre pour afficher uniquement les projets dont le statut est : « Proposé » ou « Approuvé ».

 

Ensuite, nous avons également créé différents blocs :

  • Tout d’abord, le bloc « Suivi des projets » propose une vue des projets par macro-objectifs, et additionne les activités de chaque projet par statut d’avancement.
  • Pour continuer, le bloc « Echéances des projets regroupés par objectif » est une vue de type diagramme de Gantt. Cette vue permet d’appréhender les dépendances entre les différentes activités et le cas échéant les ajuster. Le Gantt est facilement exportable au format .pdf.
  • Ensuite, le bloc « Suivi des objectifs » présente par macro-objectifs une synthèse des projets associés, synthèse imprimable si besoin.
  • Le quatrième bloc « Echéances des projets regroupés par projets » est une vue timeline.
  • Enfin, un dernier bloc vous félicite quand un projet est au statut « Achevé ».

L’accès au modèle en lecture seule est par ici

 

Vous avez également la possibilité de visionner une vidéo de présentation. 

 

A vous de jouer avec notre trame de gestion numérique de projets !

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact.

Série OVNI #2 – Choisir un CRM (relation client)

Série OVNI #2 – Choisir un CRM (relation client)

Choisir un CRM (gestion de la relation client) est toujours complexe, multi-factoriel (ergonomie, sécurité, tarif…).

Nous vous proposons de découvrir notre modèle de CRM (relation client) réalisé à partir du logiciel Airtable.

Nous avons notamment personnalisé ce type de CRM dans l’entreprise Maedit, TPE angevine (menuiserie/agencement). Le choix de cette structure était de disposer d’un CRM. Un logiciel ergonomique relié à la base contact du smartphone, collaboratif, et très accessible financièrement.

Nous vous donnons accès en lecture seule à notre modèle.

Quelques conseils d’utilisation de la base modèle pour choisir un CRM (relation client) :

Les exemples de blocs que nous avons créés montrent quelques façons d’utiliser les blocs pour améliorer votre CRM de vente.

Premier conseil de la base CRM

  • Graphique : C’est un moyen rapide de comparer l’efficacité de vos commerciaux ou de voir le potentiel de CA que vous avez à chaque étape du pipeline. 

Deuxième conseil de la base CRM

  • Résumé : ce bloc récapitulatif (appelé « Transactions clôturées à ce jour ») affiche la somme de toutes les valeurs du champ CA estimé pour tous les enregistrements qui se trouvent dans la vue Clôturé / Gagné. 

Troisième conseil de la base CRM

  • Tableau croisé dynamique : ce bloc de tableau croisé dynamique (appelé « CA estimé par étape / par priorité ») regroupe les enregistrements de transactions en fonction de la phase et de la priorité du pipeline.

Quatrième conseil de la base CRM

  • Horloge : Essayez de changer le fuseau horaire pour qu’il corresponde à votre ville, à la ville d’un client ou à celle d’une autre succursale.

Cinquième conseil de la base CRM

  • Carillon : ce bloc de carillon (appelé « Gong des ventes ») émet une notification audio personnalisée chaque fois qu’un nouvel enregistrement apparaît dans la vue « Fermé / Gagné ».

Sixième conseil de la base CRM

  • Liste d’enregistrements : ce bloc de liste d’enregistrements (appelé « contacts VIP ») affiche les enregistrements de toutes les personnes de la table des contacts qui ont été marquées comme VIP.

Septième conseil de la base CRM

  • Recherche : ce bloc de recherche vous permet d’entrer un terme de recherche et de recevoir un ensemble filtré d’enregistrements pertinents.

Huitième conseil de la base CRM

  • Importation de contacts : vous pouvez faire glisser et déposer un fichier vCard pour ajouter des informations de contact. 

 

Pour visionner en quelques minutes les fonctionnalités, rendez-vous sur notre vidéo.

Pour avoir plus de précisions, contactez-nous.

 

*Outils Visuels Numériques et Indispensables

Please install MNKY Theme Core Extend plugin to enable this feature!

Série OVNI #1 – Réunions à distance

Série OVNI #1 – Réunions à distance

Les réunions à distance sont encore pour pas mal de managers un sujet épineux, surtout ce en ce moment en mode télétravail. Nous vous proposons de découvrir notre modèle de réunion d’équipe hebdomadaire conçu sur l’outil Airtable.

Vous avez la possibilité de vous balader sur le modèle par ici : https://lnkd.in/gadJSVE

Comment utiliser ce modèle de réunions d’équipe hebdomadaires  ?


Il s’agit d’un modèle simple et ergonomique pour centraliser les notes et les ordres du jour de vos réunions d’équipe. Tout peut être personnalisé comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pourriez saisir une autre cadence de réunion.


Deux tableaux composent le modèle.

Le premier tableau, ** Calendrier des réunions **, est le tableau principal dans lequel vont toutes vos notes de réunion. Il existe des [champs de collaborateur] pour le responsable de la réunion désigné et le preneur de notes, ainsi que des « Notes de réunion » et « Actions à engager « en champs de texte longs. Il existe également un [champ d’enregistrement lié] qui renvoie au tableau ** Sujets de discussion **.
Le deuxième tableau est structuré autour d’un [formulaire] que les membres de l’équipe peuvent utiliser pour soumettre des sujets de discussion à l’avance. 

Dans le tableau de bord des blocs, il y a un [bloc de concepteur de page] qui formate automatiquement vos notes.
Nous avons également lié un block Miro vous permettant d’avoir sous les yeux votre tableau blanc virtuel.

 

Valeur ajoutée du modèle de Réunions à distance

Utiliser ce type de modèle de Réunions à distance permet de :

  • De collaborer activement et à distance avec ses équipiers
  • De visualiser sur un même outil l’avancement des actions identifiées

*OVNI : Outils Visuels Numériques et Indispensables 😉

N’hésitez pas à nous demander des précisions complémentaires.